组合I的过往表现_131225
2013-12-30 | 文章来源：中股价值线 | 成为付费会员
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受流动性趋紧的影响，近期市场持续走弱，期内上证指数、沪深300、深成指分别大幅下跌4.44%、4.46%和3.73%。整体的弱势格局令基准净值下跌0.04至0.93，而组合I净值却并无走低，仍为上期的1.31，高出基准净值达到0.38。
在年末资金利率飙升、IPO 即将重启以及新三板扩容等资金面压力下，短期市场承压较大，但那些业绩增长良好的行业和公司依然值得留意。在临近年关之际，大众消费等题材在假期因素作用下或有所表现，投资者可与我们共同关注，不过要切记规避估值高企、缺乏业绩支撑的题材股和伪成长股。 点击查看详细报告>>
本期组合I仓位并无操作，整体收益率持续上扬，较上期再度提升0.15个百分点至30.89%，其中个股方面，当属国药一致表现最佳。12月20日国药一致公告称，公司以749万元收购汕头博思70%股权，该公司主营药品和医疗器械批发。受此利好，公司的股价近日持续飘红，并于25日创下了46.59元的历史新高，令国药一致在组合内的回报率至今已达到43%。
目前，组合I共有13只股票。从成长性评级方面看，其中11只为1，2只为2；估值评级方面，除安徽合力外，其余公司的股价均处于估值诱人的A点或B点；市值方面，则涵盖8只大盘股，5只中盘股，并无小盘股。根据组合I的风格要求，今后我们会逐渐加大对中小盘股票的配置，特别小盘股，而适当减少大盘股的数量，以追求更为积极的回报。
关于积极进取风格的投资组合I的详细说明，请参见《组合I的创建说明》一文
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