组合I的过往表现_220729
2022-08-02 | 文章来源：中股价值线 | 成为付费会员
【股票估值网•实盘示范组合 I】透视报告（交易截止2022-7-29）
管理人：吴君亮，助理：刘悠悠
管理人：吴君亮，助理：刘悠悠
一、组合与市场表现：
示范组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，用积极的策略，能够既快又好地远远跑赢大市——对标沪深300
经过5、6月的大幅反弹，7月市场再次进入调整阶段。整体来看，7月上证指数、沪深300和深证成指分别下滑4.28%、7.02%和4.88%。而同期组合I增长16.98%，表现明显好于市场。主要是组合I作为积极进取型的投资组合，我们从4月开始调整策略，加码新能源汽车相关企业，7月实现逆势增长，获得不错的回报。
成立至今（2022-7-29）本组合累计收益率达到241.71%，仍明显好于同期三大指数的0.55%（沪）、18.67%（沪深300）和8.02%（深）。预计主要得益于我们持仓策略及优秀的选股工具。对我们示范组合策略和持仓布局感兴趣的投资者，可以登入我们官网或微信商城，或与我们联系。
8月市场正式进入中报披露高峰，截至8月2日，有122家上市公司公布2022年半年报，其中78家净利润同比增长，43家下降，91家营业收入同比增长，30家下降，净利润和营业收入同时增长的公司有70家，利润收入均下降的有22家，业绩增幅翻倍的公司有26家。短期内市场重心或再次回归至业绩上，需要关注手中个股业绩表现。此外，8月2日市场再次大幅下挫，中美关系更趋于紧张，市场风险偏好整体下降。同时，目前投资者对市场信心略偏脆弱，或不利于后续走势。因此，我们在7月初适当减仓，将仓位降至8成，这也是我们能够在7月跑赢大盘的原因之一。
截止2022年7月29日，组合I共持有9家公司，较6月减少2家公司。组合I作为积极进取型投资，所持有的公司成长评级均较为优秀，且估值偏低，回报价值突出，值得投资者观察研究。感兴趣的读者，可进入我们的官方微店或网站，购买我们的示范组合，了解我们如何实施我们的投资策略、如何应对市场的变化、如何持仓换仓减仓加仓，——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来，价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此，投资者应该制定优异的可操作的投资策略，更加从基本面出发选择投资标的，选择自己明白清楚的公司，并将基本面确定且估值又低的公司作为组合的首选。我们2021年的年度项目《2021年，你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市，全年整体涨幅达到8.71%。自2012年推出以来，在过去的十年里，88只年度好股票的简单策略取得了372%的累计回报，附加条件策略取得了超过1000%的累计回报，而同期的沪深300则仅上涨了134%。而新一版的《2022年，你应该重点关注的88只好股票》已在热销中，有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解或与我们联系。
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二、本期组合动态：
本期组合I共持有9家公司，较上期减少2家公司。期内卖出航天发展和老百姓；减持一心堂、山东药玻、拓普集团、博腾股份、德赛电池和东方财富。组合内持有公司均成长评级均较为优秀，且估值合理，长期投资价值突显，值得持续观察、研究。
组合更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。
三、组合持仓透视分析：
示范组合1作为积极进取型投资组合，在牛市中，收益率高于沪深300指数等指数。组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体，回撤明显低于沪深300等指数。以所经历的两个周期来看，同市场的比率为，上升时大于1，下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的9家公司，成长评级为五星的有5家，评级为四星的有4家，持仓比例分别为76%和2%。安全性评级方面，安全性评级均为四星有8家，评级为三星的有1家。
目前组合内我们所覆盖的9家公司分布在6个行业。一般而言，当市场处于仍不十分明朗的格局中时，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度，尤其是防御性板块的标的。9家公司分别处于汽车、医药生物、非银金融、电力设备、基础化工和有色金属，持仓占比分别为66.8%、8.4%、1.9%、0.4%、0.4%和0.3%。
四、供你参考的20只好股票：
通过每周的分析整理和分屏筛选，我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面，投资者可以根据自己的投资风格和策略，参考下列的股票，建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化，并将观察到的结果，每个月报告给大家。
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