组合I的过往表现_210226

      示范组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，用积极的策略，能够既快又好地远远跑赢大市

      2月我们由鼠年进入牛年，但市场并未给牛年面子，春节过后的7个交易日（2.18-2.26），上证指数、沪深300、深证成指、中小板指、创业板指的跌幅分别为-3.99%、-8.11%、-6.78%、-5.72%、-8.04%。诚如我们上期说言，大幅的震荡回调，一方面是机构抱团个股经过上年快速上涨估值已经偏高；另一方面在央妈微调流动性以及外围股市下跌的影响。目前市场风格已悄然发生改变，前期“抱团”股虽然有较大的调整，但大部分估值仍处于偏高的位置。资金或开始青睐去年滞涨的中小盘。

      受春节后宽幅调整影响，2月沪指、深成指和沪深300指数的累计涨幅分别为0.7%、-2.1%和-0.3%。而我们的组合I在2月累计涨幅达到2.25%。成立以来的累计收益率达到175.76%，明显高于同期沪深300的51.87%的涨幅。组合I能够保持较快的增速，主要是我们坚定不移地实践价值投资，持有A股中少数优秀且估值便宜的个股，抵抗市场切换带来的风险。

      股市上最容易犯的错误之一就是回避下跌，因为很多时候回避下跌是有代价的，躲过下跌，就可能错过上涨，2020年以来美股如此，A股也是如此。因此，我们在判断整体市场趋势仍偏于乐观的基础上，我们持仓占比仍维持在95%以上。2月我们减持天顺风能、中旗股份、艾迪精密、大参林、特锐德、拓邦股份；增持国联水产、新华保险、维尔利、国药一致；新买入立讯精密。成立至今（2021-2-26）本组合累计收益率达到175.76%，明显好于同期三大指数的8.46%（沪）、51.87%（沪深300）和27.75%（深）。

      截止2021年2月26日，组合I共持有32家公司，较上期增加1家公司，进一步分散板块波动带来风险，且目前持有个股成长性均较为优秀。组合I作为积极进取型投资，所持有的公司成长评级均较为优秀，且估值偏低，回报价值突出，值得投资者观察研究。 感兴趣的读者，可进入我们的官方微店或网站，购买我们的示范组合，看看我们是如何在这波诡异的市场应对，如何持仓、换仓、减仓、加仓，——如何实践价值投资的。随着新证券法的到来，价值投资的旗帜将会在投资者的上空更加高扬。因此，投资者应该更加从基本面关注自己的投资标的，选择自己明白清楚的公司，并将基本面确定且估值又低的公司作为首选。我们2020年的年度项目《2020年，你应该重点关注的88只好股票》的整体表现也一如既往地优于大市，整体涨幅达到47.28%。自2012年推出以来，在过去的九年里，88只年度好股票的简单策略取得了334%的累计回报，附加条件策略取得了981%的累计回报，而同期的沪深300则仅上涨了122%。而新一版的《2021年，你应该重点关注的88只好股票》已在热销中，有兴趣的读者可进入官网或微信商场了解咨询。

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      本期组合I共持有32家公司，较上期增加1家公司。期内减持天顺风能、中旗股份、艾迪精密、大参林、特锐德、拓邦股份；增持国联水产、新华保险、维尔利、国药一致；新买入立讯精密。

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