组合I的过往表现_160520

 

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      股票估值网有两个实盘示范组合。其中组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，能够既快又好地远远跑赢大市。组合1在这此前大幅加仓，导致上期组合收益率下滑速度高于沪深300。在宏观经济增长放缓、管理层频频出手、两融资金持续下滑的背景下，A股市场悲观情绪继续蔓延，震荡下行趋势仍未有所改变。

      沪深300从2015年1月14日至2016年5月20日的表现为-12.4%，较上期末的-10.92%有小幅下调。虽然2016年一季度国内经济增长好于市场预期，但进入4月后各项指数再次回落。在基本面难有改善的情况下，近期管理层接连出招，限制中概股回归、叫停四大行业跨界并购、研究改进退市机制等，抑制了题材股的炒作，无疑给多方再次浇上一泼冷水。本期我们的实盘示范组合I的回报率回落至12.05%，较上期的13.7%有所回落。由于市场的下行趋势没有改变，短期操作仍以谨慎为主。面对现在的市场，我们建立了若干个关注分屏，对于下跌超过内在价值、达到我们合理买入价及以下、且年报及一季度业绩显示成长动能依然充沛的个股，我们都纳入了重点关注。

      本期组合I持有股票数量由上期的10家公司减至本期8家公司，目前组合内持有的8家公司分别为外运发展、龙净环保、华东医药、瀚蓝环境、平安银行、中兴通讯、中国中车和北新建材。期内我们将新华医疗和立讯精密全部卖出，同时加仓华东医药和龙净环保。持有资金已由上期的66.9%回落至63%。从表中可见，由于市场持续的震荡下行，期内组合1持有个股均有所下行，而上期处于正收益的立讯精密，我们在本期将其全部卖出。不过，组合持有各家公司股价均处于A点或者B点位置，未来仍有不错的上升空。同时持有个股分布于7个不同行业中，买入较多的行业，主要是为了分散投资的风险。组合内公司成长性均较好，且大部分股价仍处于较为便宜的买入区域，预计随着后续市场的回升，组合内公司的股价会有所回升，值得期待。点击查看详细报告>>