组合I的过往表现_160506

 

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      股票估值网有两个实盘示范组合。其中组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，能够既快又好地远远跑赢大市。组合1此前大幅加仓，导致上期组合收益率下滑速度高于沪深300。由于我们认为震荡行情仍会延续，因此期初我们大幅减仓，或在低点再次买入。短期市场进入调整阶段，机会或再次出现。

      沪深300从2015年1月14日至2016年5月6日的表现为-10.92%，较上期末的-9.65%有小幅下调。由于期货市场的火热，壳资源类概念降温，同时本周两市共计约21.29亿股限售股解禁流通，市值约345亿元打压股指下行。加之，国内经济增长复苏缓慢，难以吸引更多资金进入市场，期内市场震荡下行。本期我们的实盘示范组合I的回报率回落至13.7%，较上期的15.06%有所回落。我们于4月25日，即本期初大幅减仓，面对持续震荡，且无增量资金进入的市场，我们认为本次调整的市场调整或将延续一段时间，因此在期初大幅减仓。面对如此的市场环境，我们建立了若干个关注分屏，对于下跌超过内在价值、达到我们合理买入价及以下、且年报及一季度业绩显示成长动能依然充沛的个股，我们都纳入了重点关注。

      本期组合I持有股票数量由上期的19家公司减至本期10家公司，同时减持4家公司，目前组合内持有的10家公司分别为外运发展、龙净环保、华东医药、瀚蓝环境、平安银行、中兴通讯、新华医疗、立讯精密、中国中车和北新建材。持有资金已由上期的12%上升至66.9%。从表中可见，目前仍持有的10家公司中，除了立讯精密仍为正收益，其余9家公司皆为负收益，不过持有各家公司股价均处于A点或者B点位置，未来仍有不错的上升空。组合持有个股分布于7个不同行业中，组内买入不同行业的公司，主要是为了分散投资的风险。组合内公司成长性均较好，且大部分股价仍处于较为便宜的买入区域，预计随着后续市场的回升，组合内公司的股价会有所回升，值得期待。点击查看详细报告>>