组合I的过往表现_151231

 

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      股票估值网有两个实盘示范组合。其中组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，能够既快又好地远远跑赢大市。在2015年的最后一个月中，市场随着IPO重启的影响逐渐消退，美联储加息落地，市场负面情绪逐渐消去，市场在期内企稳回升。不过面对注册制的加速推进、2016年1月解禁、科创板的出台等消息，市场在2016年初的短期压力较大。因此，当期我们卖出股价已经偏高，以及有所受益的公司，本期组合1持仓公司卖出2家公司。

      沪深300从今年1月14日至12月31日的表现为6.17%，较上期末的7.22%小幅回落，而同期我们的实盘示范组合I的回报率达到30.18%，较上期的28.74%亦有所回升。这主要是组合1中持有个股估值均较低，期内组合内个股均有小幅上升。面对此前的暴跌，我们建立了若干个关注分屏，对于下跌超过内在价值、达到我们合理买入价及以下、且三年报业绩显示成长动能依然充沛的个股，我们都纳入了重点关注。我们在震荡调整前再次加仓，提升一定回报率。不过由于当期市场进入温和休整期，而明年上涨机会仍在，我们维持目前持仓数，仓位仍保持在50%以下，持有现金将用于抽新股。

      本期组合I持有股票数量为8家，持有现金占为60.6%，较上期的51.2%有所上升，主要是期内组合1将民生银行和五粮液全部卖出。目前组合1持有公司分别为中国医药（-6%）、众生药业（2%）、康缘药业（1%）、上海医药（-1%）、中兴通讯（-4%）、华东医药(10%)、海康威视(-5%)和利源精制(1%)，但由于期内市场稳步回升，组合内公司回报率也有所上升。不过，组合内公司成长性均较好，且大部分股价处于较为便宜、较为合理的买入区域，预计随着市场回稳，各家公司股价会有所回升，值得期待。点击查看详细报告>>