组合I的过往表现_151218

 

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      股票估值网有两个实盘示范组合。其中组合 I 为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，能够既快又好地远远跑赢大市。进入 12 月以来，随着 IPO 重启的影响逐渐消退，美联储加息落地，市场负面情绪逐渐消去，市场在期内企稳回升。不过面对面对注册制的加速推进、明年 1 月解禁、科创板的出台等消息，笔者认为当前监管层更需要市场维稳，因此短期市场震荡仍会延续，但波动会有所减少。因此，当期我们对组合调整将有所减少，本期组合 1 持仓公司并未有所变动。

      沪深 300 从今年 1 月 14 日至 12 月 18 日的表现为 7.22%，较上期末的 4.65%有所回升，而同期我们的实盘示范组合 I 的回报率达到 28.74%，较上期的 27.24%亦有所回升，不过由于组合 1 个股持仓数均较低，因此回报率上升慢于同期沪深 300，但整体来看回报率仍较好。面对此前的暴跌，我们建立了若干个关注分屏，对于下跌超过内在价值、达到我们合理买入价及以下、且三年报业绩显示成长动能依然充沛的个股，我们都纳入了重点关注。我们在震荡调整前再次加仓，提升一定回报率。不过由于当期市场进入温和休整期，而明年上涨机会仍在，我们维持目前持仓数，仓位仍保持在 50%以下，持有现金将用于抽新股。

      本期组合 I 持有股票维持在 10 家，持有现金占为 51.2%，本期组合 1 并未有买卖操作，目前组合 1 持有公司分别为民生银行 （-3%）、 中国医药 （-8%）、 众生药业、 康缘药业 （-3%）、 上海医药 （-4%）、 中兴通讯 （-3%）、五粮液（-3%）、华东医药（7%）、海康威视（-5%）和利源精制（-2%），但由于期内市场稳步回升，组合内公司回报率也有所上升。不过，组合内公司成长性均较好，且大部分股价处于较为便宜、较为合理的买入区域，预计随着市场回稳，各家公司股价会有所回升，值得期待。点击查看详细报告>>