组合I的过往表现_240701

      展示组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，用积极的策略，能够既快又好地远远跑赢大市——对标沪深300

     2024年上半年A股市场呈现先跌后涨再跌的“N”型走势。而成交量在5、6月持续走低。截止2024年6月28日收盘，沪指、深成指和沪深300 分别收于2967.4、8848.7和3461.66点，年内累计增长-0.25%、-7.1%和0.89%，而组合I同期增长2.13%，好于同期三大指数。

     截止2024年7月1日，组合I的持仓仍接近满仓，目前仓内共持有15只股票，较上期新增一家公司。我们将持仓较重的山东药玻减仓，新买入老百姓。我们认为目前市场仍处于低位，未来反弹行情仍将延续，因此本月我们仍将维持几乎满仓的仓位。

     数据显示，上半年A股涨跌个股比例分别是799:4553。其中，涨幅大于100%的股票5家，涨幅50%-100%之间的股票59家；跌幅大于70%的个股48只，跌幅超过50%的个股226只。目前整体股市仍处于底部周期，叠加新国九条的颁布，市场或将目光集中在少数优秀的公司中。

     成立至今（2024-7-1）本组合累计收益率达到168.65%，明显好于同期三大指数的-7.44（沪）、-1.02%（沪深300）和-21.63%（深）。组合I作为积极进取型投资，所持有的公司成长评级均较为优秀，且估值偏低，回报价值突出，值得投资者观察研究。目前我们两个展示组合持有股票均较为优秀，表现明显好于整体市场。对我们展示组合策略和持仓布局感兴趣的读者，可以登入我们官网或微信商城了解相关信息。

     我们2024年的年度项目《2024年，你应该重点关注的88只好股票》已经出炉，收录的个股目前来看均有价值提升的潜力。其中一些被市场的错误暂时拉低了的股票或许提供了不常见的机会。自2012年推出以来，在过去的12年里，我们中股投资研究公司的88只年度好股票的简单策略取得了240%的累计回报，而同期的沪深300则仅上涨了47%。经过3年的调整，整体市场处于历史估值的低洼地，新一版的《2024年，你应该重点关注的88只好股票》对理解这个估值低洼的机会提供了很有价值的资料，有兴趣的读者可进入官网或添加官方微信了解咨询。

     本期组合I共持有15家公司，较上期增加1家公司。期内我们减持山东药玻，买入老百姓。组合内持有的公司成长评级均较为优秀，且估值合理，长期投资价值突显，值得持续观察、研究。组合里的个股详情可查阅中股价值线。

      三、组合持仓透视分析：

      

     展示组合1作为积极进取型投资组合，在牛市中，收益率高于沪深300指数等指数。组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体，回撤明显低于沪深300等指数。以所经历的两个周期来看，同市场的比率为，上升时大于1，下滑时小于1。目前组合内我们所覆盖的15家公司，成长评级为五星的有8家，评级为四星的有5家，评级为三星的有2家，持仓比例分别为70%、20.3%和9.6%。安全性评级方面，11家公司的安全性评级为四星，4家公司的安全性评级为三星。

     
      目前组合内我们所覆盖的15家公司分布在7个行业。一般而言，当市场处于仍不十分明朗的格局中时，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度，尤其是防御性板块的标的。15家公司分别处于环保、医药生物、电力设备、国防军工、美容护理、机械设备和交通运输持仓占比分别为29.4%、20.5%、14.7%、13.1%、11.2%、5.7%和5.3%。

      四、供你参考的20只好股票：

      通过每周的分析整理和分屏筛选，我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面，投资者可以根据自己的投资风格和策略，参考下列的股票，建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化，并将观察到的结果，每个月报告给大家。