组合II的过往表现_170929
2017-10-10 | 文章来源：中股价值线 | 成为付费会员
【股票估值网•实盘示范组合II】（交易截止2017-9-29）
管理人：吴君亮，助理：刘悠悠
一、组合表现透视：
股票估值网有两个实盘示范组合，其中组合II为相对保守型投资组合，目标同样是要力争取得积极的回报，在对股市的正面变化有十分敏锐反映的同时，能够稳健地跑赢大市，更看重于一个相对长一些的周期回报。
期内，组合II持股未有变化，截止期末组合II共持有10家公司，较上期相同。期内并无较大的买卖操作。期内市场持续震荡，沪指未能突破3400点，组合基本维持上期持仓，从积极的配置中可以看出，我们仍然看好后市结构性的机会，保持满仓的状态。
示范组合II从2015年1月14日建仓至9月29日，回报率为63.94%，同期沪深300上升了9.18%。本期组合II较上期上升了7.71%，保持较快的增长速度。本期组合II回报率保持上升态势，主要得益于之前增持的太阳纸业和晨鸣纸业的上涨。
目前市场人气持续回暖，虽然9月市场未能突破3400点，但在海外市场大涨、降准的带动下，假期归来后大幅增长。市场目前处于较为正面的基本环境中，市场向价值投资转向明显。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司，选出优秀的个股，构成高质量的投资组合。
期内，组合II持股未有变化，截止期末组合II共持有10家公司，较上期相同。期内并无较大的买卖操作。期内市场持续震荡，沪指未能突破3400点，组合基本维持上期持仓，从积极的配置中可以看出，我们仍然看好后市结构性的机会，保持满仓的状态。
示范组合II从2015年1月14日建仓至9月29日，回报率为63.94%，同期沪深300上升了9.18%。本期组合II较上期上升了7.71%，保持较快的增长速度。本期组合II回报率保持上升态势，主要得益于之前增持的太阳纸业和晨鸣纸业的上涨。
目前市场人气持续回暖，虽然9月市场未能突破3400点，但在海外市场大涨、降准的带动下，假期归来后大幅增长。市场目前处于较为正面的基本环境中，市场向价值投资转向明显。我们会一如既往地将注意力集中于市场中少数值得投资的优秀公司，选出优秀的个股，构成高质量的投资组合。
二、本期组合动态：
本期组合II持有10家公司，与上期相同。截止本期末，组合内收益率超过20%的个股有4家，分别为华东医药、太阳纸业、晨鸣纸业、中国建筑。
更多个股详情可查阅股票估值网http://www.gupiaoguzhi.com。
三、组合持仓透视分析：
示范组合2作为相对保守型投资组合，在牛市中，收益率高于沪深300等指数。而股灾后由于采用措施及时，加之组合自身结构所形成的风险消化能力强于市场整体，回撤明显低于沪深300等指数。目前组合内我们所研究覆盖的10家公司，成长性评级为1号的有7家，评级为2号的有2家，评级为3号的有1家，持仓比例分别为87%、11%和2%。安全性评级方面，安全性评级为1号的公司有华东医药和中国建筑2家，且其成长性评级也为1号，投资者可重点关注。安全性评级为2号有5家，安全性评级为3号的有3家。
目前组合内我们所研究覆盖的10家公司分布在7个行业。一般而言，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看，10家公司分别处于轻工制造、医药生物、汽车、交通运输、电气设备、房地产和建筑装饰，持仓占比分别为55.4%、18.3%、7.1%、5.6%、5.4%、5%和3.1%。
目前组合内我们所研究覆盖的10家公司分布在7个行业。一般而言，为防范单一行业带来的持股风险，我们会加大对不同行业的配置力度。整体来看，10家公司分别处于轻工制造、医药生物、汽车、交通运输、电气设备、房地产和建筑装饰，持仓占比分别为55.4%、18.3%、7.1%、5.6%、5.4%、5%和3.1%。
四、供你参考的20只好股票：
通过每周的分析整理和分屏筛选，我们会将成长性和安全性优良、同时股价处于合理买入区域或以下的股票汇总在下面，投资者可以根据自己的投资风格和策略，参考下列的股票，建立自己的投资组合。我们会从宏观层面、行业、和个股等角度来追踪它们的变化，并将观察到的结果，每个月报告给大家。
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