组合I的过往表现_160325

 

---

---

      股票估值网有两个实盘示范组合。其中组合I为积极进取型投资组合，目标就是要力争取得积极的回报，在对股市的变化有十分敏锐反映的同时，能够既快又好地远远跑赢大市。上期市场逐渐回暖后，在赚钱效应的影响下，场外资金正缓缓回流A股市场，而在美联储暂不加息的消息利好下，人民币汇率基本稳定，期内（3.14-3.25）市场进入反弹的区间，上证指数上涨6.02%，深成指上涨10.43%。组合1在这两周开始逐渐加仓，使得组合回报率较上期有所回升。

      沪深300从2015年1月14日至2016年3月25日的表现为-7.91%，较上期末的-14.11%有所回升，沪指从2月29日的2687点经过16个交易日之后，两波七连阳后，期内沪指再次站到3000点的风口。但面对上方套牢盘出逃，以及市场风格偏于短期，笔者认为上涨的压力已经较低，后续市场或再次进入调整阶段。期内我们的实盘示范组合I的回报率回升至15.59%，较上期的12.66%有明显回升。大盘的反弹，使得组合内股票收益率有所回升。同时，本期组合1买入包括平安银行、北新建材、五粮液、华东医药、东富龙、中国医药、瀚蓝环境共7家公司，并且小幅加仓特变电工和国新能源。截止本期末，组合1共持有12家公司。面对现在的市场，我们建立了若干个关注分屏，对于下跌超过内在价值、达到我们合理买入价及以下、且年报业绩显示成长动能依然充沛的个股，我们都纳入了重点关注。不过由于当期已经进入反弹末期，下周组合1或有较大的调整。

      本期组合I持有股票数量为12家，较上期的5家公司增加7家。目前持有现金占为44%，较上期的73%有大幅回落。目前组合内仍持有的12家公司可参见下表。上期5家公司回报率均有较大上升，提别是三聚环保回报率有上期的2%上升至15%。此外，市场在3月21日再次回升至3000点后，开始有所调整，而本期新买入的7家公司均在22日左右买入，导致目前回报率并不高。组合内公司成长性均较好，且大部分股价仍处于较为便宜的买入区域，预计随着后续市场的回升，组合内公司的股价会有所回升，值得期待。点击查看详细报告>>